⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯ Level 2

源於AFIP

美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗,專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。 

國際家族傳承規劃師認證課程內容以 

『高淨值人群財富自由四個核心與面對風險的問題』 
『家族傳承、財富保護的有效工具』『家族辦公室⎯ 環球財富管理產業』 

『環球資產規劃實務案例介紹』『專業洞察解析』 

並在全球各地開課,目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。 

⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯

●Section 1

● 高淨值人群財富自由四個核心問題

●Section 2

家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析

●Section 3

家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區

●Section 4

國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任,有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法

●Section 5

環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、結業式

●專業洞察

2024最新家族傳承趨勢解析

⎯ 頂尖專家,引領成就 ⎯

美國家族傳承規劃師公會亞太區負責人暨總導師

Rome Chan

CICEP (中國註冊理財規劃師)
中國財富傳承管理師
RFA (中國註冊理分析師)
AMTC (美國壽險業務管理培訓)
RFC (國際認證財務顧問師)
CWM (特許財富經理)
MNLP (身心語言程式學高級執行師)
BSC資源工程理學學士
ALDM (培訓管理師)
MCS基督教神學研究碩士
體驗式課程導師

國際華人傳承協會高級特約講師

Martin Chin

畢業於英國諾桑比亞大學​

主修商業管理學和金融 ​

獨立財務顧問和信託顧問​

新加坡 Venture Builder 財務主管

曾在新加坡和台灣多產業的涉獵並專注於財務,策略和管理的範疇​​

國際華人傳承協會高級特約講師

Ryan Tan

美國金融碩士 ​

曾任職知名投行,擔任投資總監協助美國上市​

10年以上PE 股權投資經驗

企業估值|產業分析|營運架構​ㄒ​

ABOUT

課程亮點

本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成!

課程採分組互動式教學,6人為一組,組別由主辦單位分配,小組長由組內成員互選之,現場將搭配助教協助。

Day1-5/31

Day2-6/1

Day2 -課後交流餐宴

經驗並不止於課程中,課程結束後的交流更是汲取精華所在

課程結業當天晚上6:00謹訂於兄弟飯店(步行即到)舉辦交流餐宴

限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’

為統計人數,請務必於報名表中勾選參與意願

6/4(二)結業式資訊

AFIP認證證書將於6/4(二)頒發,如無法到場參與者將採「寄送」方式。

⎯ 課程資訊 ⎯

⎯ 認證費用 ⎯

AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元

⎯ 課程費用 ⎯

AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元
[團體價] 5人成團 6500元
[推薦價]協會會員、結業學員、認證學員 7900元
[早鳥價] 新生於5/20前完成報名且繳費 9660元
[原價] 新生5/21-5/27報名且繳費者 15800元

備註:欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書,認證費用為299USD(台幣9000元),如有疑問可聯繫協會LINE官方。

⎯ 結業標準 ⎯

⎯ 認證證書 ⎯
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證

⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯

常見問題

報名一定要填妥報名表才算完成報名,付款成功後才會為您保留位置,如果只是詢問而已都未填報名表,這樣不算報名完成唷!
往上拉就可以填表送出囉~

只要有相關證照或相關產業的員工證、名片就可以直接報名。

金融業(如:銀行、證券、保險…等)、不動產業(房仲、土地開發、營造…等)、專業人士(律師、會計師、代書…等),如有不確定可私訊小編詢問

本課程因採分組式教學及報告,需要團隊協作,如缺少組員會造成團隊合作上的缺口,故本課程需要全程參與且無法補課。

若您卡到檔期無法參與,下個梯次預計是8/9(五)-8/10(六),但會視第一梯次報名的狀況而定,下個梯次可先預排,但「不保證開班」。

本會使用綠界科技收款,提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。

原則上報名及付款期限都是在5/27(一)截止,如提前滿班會提前關閉報名及付款。

本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇,但煩請一定要提前7個工作天前告知本會,以利本會進行後續作業。

團報條件:5人(含)以上
Level2課程費用:6500元,認證費299USD另計
團報請可私訊小編一併提供資料
開班人數:30人以上
課程費用:依上課人數雙方議定
備註:單位須自備場地,開課日期及上課時間由單位決定
透過本會報名可跨海報名海外班,海外班係由當地舉辦單位規劃,本會僅協助報名事宜,相關規定全依當地規則辦理。
吉隆坡:預計2024年底開課,英語或華語授課
深圳:預計2025年開課,中文授課
(以上開課地點及時間僅提供參考,實際請以當地舉辦單位公告為主)
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課,會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
  • 使用國內信用卡刷卡可分期0利率(海外及銀聯卡不適用)
    可分期期數:3期、6期、12期
    可分期銀行:中國信託, 花旗, 台新, 玉山, 富邦, 永豐, 國泰世華, 華南, 樂天, 安泰, 聯邦, 兆豐, 台中商銀, 上海銀行, 凱基, 匯豐, 星展, 新光, 合庫, 彰銀, 一銀, 元大, 陽信, 台灣企銀, 渣打, 華泰, 三信商銀。
  • 可以,但無法分期,如需分期請使用國內發行之信用卡。