⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯ Level 2
源於AFIP
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗，專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。
國際家族傳承規劃師認證課程內容以
『高淨值人群財富自由四個核心與面對風險的問題』
『家族傳承、財富保護的有效工具』『家族辦公室⎯ 環球財富管理產業』
『環球資產規劃實務案例介紹』『專業洞察解析』
並在全球各地開課，目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
●Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
●Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
●Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
●Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
●Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、結業式
●專業洞察
2024最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會亞太區負責人暨總導師
Rome Chan
CICEP (中國註冊理財規劃師)
中國財富傳承管理師
RFA (中國註冊理分析師)
AMTC (美國壽險業務管理培訓)
RFC (國際認證財務顧問師)
CWM (特許財富經理)
MNLP (身心語言程式學高級執行師)
BSC資源工程理學學士
ALDM (培訓管理師)
MCS基督教神學研究碩士
體驗式課程導師
國際華人傳承協會高級特約講師
Martin Chin
畢業於英國諾桑比亞大學
主修商業管理學和金融
獨立財務顧問和信託顧問
新加坡 Venture Builder 財務主管
曾在新加坡和台灣多產業的涉獵並專注於財務，策略和管理的範疇
國際華人傳承協會高級特約講師
Ryan Tan
美國金融碩士
曾任職知名投行，擔任投資總監協助美國上市
10年以上PE 股權投資經驗
企業估值｜產業分析｜營運架構ㄒ
ABOUT
課程亮點
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
⎯ 授課現場 ⎯
Day1-8/8（下午半日）
- 13:30-14:00 報到時間（領取講義、收據）
- 14:00-14:10 開場/授課方式介紹
- 14:10-17:30 Rome / Section1
- 17:30-17:50 小組主題抽籤
- 17:50-18:00 Day2課程提醒
Day2-8/9（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-16:00 Rome / Section3-4
- 16:00-17:55 Ryan、Martin / Section5
- 17:55-18:00 Day3課程提醒
Day3-8/10（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 9:30-10:30 小組討論時間
- 10:30-12:30 成果分享及導師講評
- 12:30-14:30 結業午宴（兄弟飯店梅花廳）
- 14:40-15:00 舊生新生報到時間
- 15:00-15:10 11月課程新生說明會
- 15:10-15:40 Rome / 美國家族傳承規劃師公會（AFIP）願景
- 15:40-16:10 頒發結業證書＋學員分享、全體合照
- 17:00~ 畢業生交流、新生報名
結業午宴
經驗並不止於課程中，課程結束後的交流更是汲取精華所在
課程結業當天中午12:30謹訂於兄弟飯店（步行即到）舉辦交流午宴
限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】8/8（四）、8/9（五）、8/10（六）
- 【第一天時間】14:00-18:00（13:30開放報到）
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00（9:00開放報到）
- 【地點】台北犇亞會議中心15樓 CC教室（台北市復興北路99號）
- 報名限額30位，付款完成即視為報名成功。
⎯ 認證費用 ⎯
AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元
⎯ 課程費用 ⎯
AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元
[團體價] 5人成團 6500元
[推薦價]協會會員、結業學員、認證學員 7900元
[早鳥價] 新生於5/20前完成報名且繳費 9660元
[原價] 新生5/21-5/27報名且繳費者 15800元
備註：欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書，認證費用為299USD(台幣9000元），如有疑問可聯繫協會LINE官方。
⎯ 結業標準 ⎯
- 兩日課程需全程參與，如有缺堂則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
⎯ 結業證書 ⎯
國際華人傳承協會頒發，於課程結束當天直接頒發
⎯ 認證證書 ⎯
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
常見問題
不需要唷！非會員也可以報名課程
報名一定要填妥報名表才算完成報名，付款成功後才會為您保留位置，如果只是詢問而已都未填報名表，這樣不算報名完成唷！
往上拉就可以填表送出囉～
只要有相關證照或相關產業的員工證、名片就可以直接報名。
本課程因採分組式教學及報告，需要團隊協作，如缺少組員會造成團隊合作上的缺口，故本課程需要全程參與且無法補課。
若您卡到檔期無法參與，但會視本期報名的狀況而定，下個梯次可先預排，但「不保證開班」。
本會使用綠界科技收款，提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
原則上報名及付款期限都是在5/27（一）截止，如提前滿班會提前關閉報名及付款。
本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇，但煩請一定要提前7個工作天前告知本會，以利本會進行後續作業。
團報條件：5人（含）以上
Level2課程費用：6500元，認證費299USD另計
團報請可私訊小編一併提供資料
開班人數：至少20人，至多30人
需能配合5-6人一組的人數
收費方式如下：
- 認證費用由美國家族傳承規劃師公會收取，公定價9000新台幣（299美元）/人
- 課程費用由國際華人傳承協會收取，依人數級距費用有所不同（原價15800元）
〈20-24人〉 每人6500元（原價4折）
〈25-29人〉 每人6000元（原價3.8折）
〈滿30人〉每人5500元（原價3.2折）
因本會仍須負擔相關費用，課程價格無法再更便宜，敬請見諒！
透過本會報名可跨海報名海外班，海外班係由當地舉辦單位規劃，本會僅協助報名事宜，相關規定全依當地規則辦理。
吉隆坡：預計2024年底開課，英語或華語授課
深圳：預計2025年開課，中文授課
（以上開課地點及時間僅提供參考，實際請以當地舉辦單位公告為主）
深圳：預計2025年開課，中文授課
（以上開課地點及時間僅提供參考，實際請以當地舉辦單位公告為主）
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課，會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
- 美國家族傳承規劃師公會（針對全球各地有取證之人士）
- 國際華人傳承學院 (針對台灣有取證之人士）
- 使用國內信用卡刷卡可分期0利率（海外及銀聯卡不適用）可分期期數：3期、6期、12期可分期銀行：中國信託, 花旗, 台新, 玉山, 富邦, 永豐, 國泰世華, 華南, 樂天, 安泰, 聯邦, 兆豐, 台中商銀, 上海銀行, 凱基, 匯豐, 星展, 新光, 合庫, 彰銀, 一銀, 元大, 陽信, 台灣企銀, 渣打, 華泰, 三信商銀。
- 可以，但無法分期，如需分期請使用國內發行之信用卡。