⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯ Level 2
源於AFIP
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗，專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。
國際家族傳承規劃師認證課程內容以
『高淨值人群財富自由四個核心與面對風險的問題』
『家族傳承、財富保護的有效工具』『家族辦公室⎯ 環球財富管理產業』
『環球資產規劃實務案例介紹』『專業洞察解析』
並在全球各地開課，目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
●Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
●Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
●Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
●Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
●Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、結業式
●專業洞察
2024最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會亞太區負責人暨總導師
Rome Chan
CICEP (中國註冊理財規劃師)
中國財富傳承管理師
RFA (中國註冊理分析師)
AMTC (美國壽險業務管理培訓)
RFC (國際認證財務顧問師)
CWM (特許財富經理)
MNLP (身心語言程式學高級執行師)
BSC資源工程理學學士
ALDM (培訓管理師)
MCS基督教神學研究碩士
體驗式課程導師
國際華人傳承協會高級特約講師
Martin Chin
畢業於英國諾桑比亞大學
主修商業管理學和金融
獨立財務顧問和信託顧問
新加坡 Venture Builder 財務主管
曾在新加坡和台灣多產業的涉獵並專注於財務，策略和管理的範疇
國際華人傳承協會高級特約講師
Ryan Tan
美國金融碩士
曾任職知名投行，擔任投資總監協助美國上市
10年以上PE 股權投資經驗
企業估值｜產業分析｜營運架構ㄒ
ABOUT
課程亮點
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
⎯ 授課現場 ⎯
Day1-9/11週四（下午半日）
- 13:30-14:00 報到時間（領取講義、收據）
- 14:00-14:10 開場/授課方式介紹
- 14:10-17:30 Rome / Section1
- 17:30-17:50 小組主題抽籤
- 17:50-18:00 Day2課程提醒
Day2-9/12週五（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-18:00 Rome / Section3-4
- 18:00 Day3課程提醒
Day3-9/13週六（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-10:30 Ryan / 十大服務
- 10:30-11:30 Martin / 案例分享
- 11:30-12:00 Rome / 課後總結
- 12:00-13:00 午休用餐時間
- 13:00-13:05 成果發表注意事項
- 13:05-14:05 小組討論時間
- 14:05-16:05 成果發表＆導師講評（每組15分鐘＋導師講評10分鐘）
- 16:05-16:30 休息時間（工作人員場佈）
- 16:30-16:40 本會願景/頒證暨認證說明
- 16:40-17:00 Rome / 美國家族傳承規劃師公會願景及總結
- 17:00-18:00 頒發結業證書＋學員分享、全體合照
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】9/11（四）、9/12（五）、9/13（六）
- 【第一天時間】14:00-18:00（13:30開放報到）
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00（9:00開放報到）
- 【地點】台北市中山區松江路350號 3樓 302教室（IEAT會議中心）
- 報名限額36位，付款完成即視為報名成功。
課程總費用：認證費用＋課程費用
◎認證費為固定的沒有優惠
◎課程費用視報名身份而定
⎯ 認證費用 ⎯
AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元
⎯ 課程費用 ⎯
AFIP美國家族傳承規劃師公會-授證費用 9000元
[團體價] 5人成團 6500元
[推薦價]協會會員、結業學員、認證學員 7900元
[早鳥價] 新生於5/20前完成報名且繳費 9660元
[原價] 新生5/21-5/27報名且繳費者 15800元
備註：欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書，認證費用為299USD(台幣9000元），如有疑問可聯繫協會LINE官方。
⎯ 結業標準 ⎯
- 兩日課程需全程參與，如有缺堂則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
⎯ 結業證書 ⎯
國際華人傳承協會頒發，於課程結束當天直接頒發
⎯ 認證證書 ⎯
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
⎯ 認證徽章 ⎯
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授權
課程結業當天頒發
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
