源自AFIP
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)
Family Inheritance Planner Association
國際家族傳承規劃師
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗，專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。
國際家族傳承規劃師認證課程內容以
『高淨值人群財富自由四個核心與面對風險的問題』
『家族傳承、財富保護的有效工具』『家族辦公室⎯ 環球財富管理產業』
『環球資產規劃實務案例介紹』『專業洞察解析』
並在全球各地開課，目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。
美國家族傳承規劃師公會亞太區負責人暨總導師
Rome Chan
CICEP (中國註冊理財規劃師)
中國財富傳承管理師
RFA (中國註冊理分析師)
AMTC (美國壽險業務管理培訓)
RFC (國際認證財務顧問師)
CWM (特許財富經理)
MNLP (身心語言程式學高級執行師)
BSC資源工程理學學士
ALDM (培訓管理師)
MCS基督教神學研究碩士
體驗式課程導師
國際傳承學院｜高級特約講師
Johnson Liao
擁有十多年商業銀行經驗
豐富的中小企業信貸與精細化管理諮詢輔導
中小企業貸款封控管理不良資產處置的實戰經驗
企業融資風控管理
組建商業銀行體系的中小企業金融擔任多家銀行中小企業貸款培訓講師
SME企業融資專案
0-1營運管理專案
國際傳承學院｜高級特約講師
Canby Liu
畢業於中國台灣大學EMBA工商管理與金融組，擁有豐富的國際銀行背景。曾任香港匯豐銀行與美商花旗銀行私人銀行部門主管，專精企業與家族財富建議、資產傳承與身份規劃。在中國（上海、深圳、廣州）擁有多年投資理財實務經驗，參與多項香港高淨值家族的信託與資產配置規劃。服務對象涵蓋個人與企業客戶，熟悉亞洲金融工具、稅務法規與資產傳承做，擅長協助家族規劃上市（或未上市）股權、跨境資產與多元金融結構。
國際傳承學院｜高級特約講師
Martin Chin
畢業於英國諾桑比亞大學
主修商業管理學和金融
獨立財務顧問和信託顧問
新加坡 Venture Builder 財務主管
曾在新加坡和台灣多產業的涉獵並專注於財務，策略和管理的範疇
國際傳承學院｜高級特約講師
Ryan Tan
美國金融碩士
曾任職知名投行，擔任投資總監協助美國上市
10年以上PE 股權投資經驗
企業估值｜產業分析｜營運架構ㄒ
國際傳承學院｜高級特約講師
Vicky Tan
英國法律專業畢業在馬來西亞知名信託公司擁有10年以上實務經驗結合法律背景，深諳法律與合規要求擅長在多元文化與國際化背景下進行財富管理深耕高端客戶服務，洞察超高凈值人士的複雜需求專精領域：資產保護|稅務優化|家族傳承規劃
國際傳承學院｜高級特約講師
Grace Lau
擁有STEP國際信託與資產規劃學會認證資格，並為英國國際專業會計師公會會員，畢業於加拿大皇家大學，獲工商管理碩士（MBA），亦持有中國二級心理咨詢師證照。執業經驗曾就職於跨國法務諮詢機構及國際信託公司，業務專長聚焦跨國貿易、投資、併購、離岸信託、家族基金、法律及稅務風控及合規，曾為多位高淨值客戶運用境內外信託、私募基金、個人稅務及家族辦公室等項層財富規劃工具提供專業諮詢及規劃，積累了誠信和專業的行業聲譽。
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