美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗,專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。
國際家族傳承規劃師認證課程內容以
『高淨值人群財富自由四個核心與面對風險的問題』
『家族傳承、財富保護的有效工具』『家族辦公室⎯ 環球財富管理產業』
『環球資產規劃實務案例介紹』『專業洞察解析』
並在全球各地開課,目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任,有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、結業式
2024最新家族傳承趨勢解析
美國家族傳承規劃師公會亞太區負責人暨總導師
Rome Chan
CICEP (中國註冊理財規劃師)
中國財富傳承管理師
RFA (中國註冊理分析師)
AMTC (美國壽險業務管理培訓)
RFC (國際認證財務顧問師)
CWM (特許財富經理)
MNLP (身心語言程式學高級執行師)
BSC資源工程理學學士
ALDM (培訓管理師)
MCS基督教神學研究碩士
體驗式課程導師
國際華人傳承協會高級特約講師
Martin Chin
畢業於英國諾桑比亞大學
主修商業管理學和金融
獨立財務顧問和信託顧問
新加坡 Venture Builder 財務主管
曾在新加坡和台灣多產業的涉獵並專注於財務,策略和管理的範疇
國際華人傳承協會高級特約講師
Ryan Tan
美國金融碩士
曾任職知名投行,擔任投資總監協助美國上市
10年以上PE 股權投資經驗
企業估值|產業分析|營運架構ㄒ
ABOUT
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成!
課程採分組互動式教學,6人為一組,組別由主辦單位分配,小組長由組內成員互選之,現場將搭配助教協助。
經驗並不止於課程中,課程結束後的交流更是汲取精華所在
課程結業當天晚上6:00謹訂於兄弟飯店(步行即到)舉辦交流餐宴
為統計人數,請務必於報名表中勾選參與意願
AFIP認證證書將於6/4(二)頒發,如無法到場參與者將採「寄送」方式。
備註:欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書,認證費用為299USD(台幣9000元),如有疑問可聯繫協會LINE官方。
報名一定要填妥報名表才算完成報名,付款成功後才會為您保留位置,如果只是詢問而已都未填報名表,這樣不算報名完成唷!
往上拉就可以填表送出囉~
只要有相關證照或相關產業的員工證、名片就可以直接報名。
金融業(如:銀行、證券、保險…等)、不動產業(房仲、土地開發、營造…等)、專業人士(律師、會計師、代書…等),如有不確定可私訊小編詢問
本課程因採分組式教學及報告,需要團隊協作,如缺少組員會造成團隊合作上的缺口,故本課程需要全程參與且無法補課。
若您卡到檔期無法參與,下個梯次預計是8/9(五)-8/10(六),但會視第一梯次報名的狀況而定,下個梯次可先預排,但「不保證開班」。
本會使用綠界科技收款,提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
原則上報名及付款期限都是在5/27(一)截止,如提前滿班會提前關閉報名及付款。
本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇,但煩請一定要提前7個工作天前告知本會,以利本會進行後續作業。