⎯ 国际家族传承规划师认证课程 ⎯ Level 2
源于AFIP
美国家族传承规划师公会(AFIP)凭借在教育、研究、咨询、资产管理数十年的经验，专为全球各地的家族企业和高净资产人士提供专业服务。
国际家族传承规划师认证课程内容以
『高净值人群财富自由四个核心与面对风险的问题』
『家族传承、财富保护的有效工具』『家族办公室⎯ 环球财富管理产业』
『环球资产规划实务案例介绍』『专业洞察解析』
并在全球各地开课，目前已超过千人取得认证并实践于就业市场。
国际传承学院
「国际传承学院」成立于2011年
当初在香港创建此学院的初衷，是透过教育与培训，帮助香港及中国内地的企业主学习如何以科学工具的方法传承家族的资产与理念，实现「富过三代」的目标。
随着学院的发展，我们相信，通过教育与培训、专业扶持与资源共享，华人企业不仅能在本地茁壮成长，并跨越国界并逐步壮大与成长
于是我们在各城市成立传承协会在香港、深圳、台北、吉隆坡设立各分部，也获得当地主管机关的认可、帮助学员运用国际化工具协助家族及企业代代相传，不管是合理节税与分散风险：协助资产合理配置，避免地缘政治及经济风险，合法合规的分散资产于不同地区，实现最大化财富效益，把资产放在不同篮子里分散风险、透过资源整合可以从第一代延续到第二代然后付富过三代、实践成为华人圈中传承与资产管理的标竿。
FIA家族国际传承学院
FAMILY INHERITANCE ACADEMY
专注家族传承与新生代成长 ⎪全球化赋能平台
我们是FOA家族办公室联盟的核心机构，致力于通过创新模式和全球资源，FIA家族国际传承学院旨在帮助家族新生代提升内驱力、继创力与专业能力，同时培养一批专业的「传承守护者」，为家族财富、价值观与精神文化的可持续传承提供多维支持。
学院围绕全球研学、实践成长、导师陪跑与传承守护四大核心体系构建，携手美国家族传承规划师公会（AFIP）及多家国际机构提供全球认可的专业认证课程，为家族传承与国际化发展打造全方位解决方案。
⎯ 课程主轴 & 核心内容 ⎯
COURSE CORE MODULE
通过以下Section，学员将深入掌握家族资产管理与传承的全局视角，并获得实操能力与国际专业认证，成为家族财富传承领域的顶尖人才
●Section 1
家族企业资产保全的风险与对策
深度剖析家族企业在代际传承中的常见风险，包括法律、税务、市场波动及政治风险。
探讨风险评估与防控措施，帮助学员构建全面的资产保全框架。
结合真实案例，解析高净值人群在全球化背景下的资产保留挑战与解决方案。
●Section 2
家族传承与资产保护的高效工具
离岸信托与在岸信托的比较：解析两者在法律保障、税务优化及资产隐私保护方面的差异与优势。
离岸信托案例解析：通过经典案例，皆是信托架构在资产传承中的实操应用。
家族资产隔离与保护：介绍工具组合应用，包含保险、信托及私人基金。
●Section 3
环球家族办公室架构解读与实操
家族办公室的功能及价值：涵盖财富管理、税务优化、风险控制及家族治理支持。
家族办公室设立实操：探讨在不同司法辖区（如新加坡、香港、阿联酋）成立家族办公室的流程与优势。
成功案例分享：分析全球顶级家族办公室的架构、功能与运营经验。
●Section 4
微家办架构的创新与实操
家族基金会的功能与应用
解读家族基金会在资产传承中的灵活性与法律保障。
信托与家办的最佳组合架构
探索中东“微家办”模式的创新，剖析其在税务优化、资产保护及隐私管理中的独特优势。
架构搭建实操演练
从注册到运营，模拟微家办架构的落地流程。
●Section 5
国际家族传承规划师-资产管家
建立信任的关键：长我与高净值客户建立信任关系的技巧，提供全方位解决方案
多元化服务模式：涵盖财务规划、资产管理、税务筹划及家族治理。
全球市场动态分析：帮助学员在复杂的国际环境中找到家族资产管理的最佳实践。
●Section 6
环球资产规划实务案例专业洞察
架构设立与操作：分析从零开始搭建跨境资产架构的实务细节与操作要点。
2025最新家族传承趋势与解析：深度探讨未来家族传承中的新趋势与新工具，涵盖ESG投资与家族文化传承。
成果分享与认证：小组讨论与案例展示，导师点评学员成果，颁发AFIP认证证书，助力职业发展
⎯ 三日课程主题总结⎯
全球影响力
课程已在全球多个国家和地区成功举办，超过千名学员获得认证并将所学知识应用于家族传承与资产管理的实践中，助力家族财富的可持续增长和代际延续
Day1:
奠定基础，聚焦家族传承核心问题
重点了解家族企业的风险与保护工具，为后续深入学习打下扎实基础。
Day2:
架构优化探索全球最佳实践
聚焦家族办公室与创新架构的搭建与运营，深入理解全球资产传承的实操技巧
Day3:
实战演练展示学习成果
通过小组展示与成果分享，将理论转化为实践，巩固所学并收获行业认证
⎯ 顶尖专家，引领成就 ⎯
美国家族传承规划师公会亚太区负责人暨高级认证导师
Rome Chan
- CICEP (中国注册理财规划师)
- 中国财富传承管理师
- RFA (中国注册理财分析师)
- AMTC (美国寿险业务管理培训)
- RFC (国际认证财务顾问师)
- CWM (特许财富经理)
- MNLP (身心语言程式学高级执行师)
- BSC资源工程理学学士
- ALDM (培训管理师)
- MCS基督教神学研究硕士
- 体验式课程导师
国际传承学院高级特约讲师
Martin Chin
- 毕业于英国诺桑比亚大学
- 主修商业管理学和金融
- 独立财务顾问和信托顾问
- 新加坡 Venture Builder 财务主管
- 曾在新加坡和台湾多产业的涉猎并专注于财务，策略和管理的范畴
国际传承学院高级特约讲师
Johnson liao
- 曾任华南区商场投资项目公司 财务长
- 中国沿岸银行风控背景
- 负责组建银行风控系统
- 协助银行不良资产处置
- 辅导多家企业进行投融资策略执行
国际传承学院高级特约讲师
ZO LIANG
• 毕业于澳大利亚莫纳什大学，主修金融财务与商业管理
• 迪拜【微家办】架构推动者
• 家族办公室联盟（FOA）秘书长
• 跨境金融及企业服务公司创始人
• 深耕中阿家族办公室领域，专注跨境资产保全
⎯ 授课现场 ⎯
Day1-5/16 周五
- 9:30-10:00 签到与课程资料领取
- 10:00-10:10 开场及授课方式介绍
- 10:10-13:00 Section1 高净值人群财富自由四个核心问题
- 13:00-14:00 午休用餐
- 14:00-17:45 Section2 家族传承、财富保护的有效工具
- 17:45-17:55 成果分享抽签考题
- 17:55-18:00 Day2课程提醒
Day2-5/17周六
- 09:00-09:30 签到
- 9:30-12:30 Section3 家族办公室⎯环球财富管理产业「皇冠上的明珠」
- 12:30-13:30 午休用餐
- 13:30-16:00 Section4 国际家族传承规划师-高净值人群的财富管家
- 16:00-17:55 Section5 微家办架构的创新与实操
- 17:55-18:00 Day3课程提醒
Day3-5/18周日
- 09:00-09:30 签到
- 9:30-11:30 Section6 环球资产规划实务案例分析及专业洞察
- 11:30-12:00 导师总结
- 12:00-13:00 午休用餐
- 13:00-14:00 小组讨论与总结
- 14:00-17:00 成果分享及导师讲评
- 17:00-17:55 美国家族传承规划师公会总结 、颁发结业证书、学员分享、全体合影
- 17:55-18:00 主办方总结
- 18:00~ 结业晚宴毕业生交流时间
- 【日期】5/16（五）、5/17（六）、5/18（日）
- 每天9:30~18:00
- 【地點】深圳
- 报名限额50位，付款完成即视为报名成功。
⎯ 认证成果 ⎯
⎯ 结业证书 ⎯
由家族办公室联盟与国际传承学院联合颁发
表彰学员在课程中的出色表现和专业学习成果
于课程结束当天直接颁发。
⎯ 国际认证证书 ⎯
由美国家族传承规划师公会（AFIP）授权颁发的权威认证
彰显学员在家族资产传承规划领域的专业资质
于课程结束后7个工作日寄送至学员手中
⎯ 专业认证徽章 ⎯
由美国家族传承规划师公会（AFIP)授权颁发
标志学员获得国际认可的专业资格
于课程结业当天颁发，用于展示专业身份与行业认可
⎯ 报名信息⎯
价格：人民币8800（台币40500）
立即报名
开启国际家族传承规划认证之旅，全面提升您的专业能力，探索家族财富传承的新路径，为家族企业的可持续发展注入全新活力与创意！
⎯ 认证课程举办单位 ⎯
常見問題
是的，必须填写完整的报名表并完成付款，报名才算成功。
不算，只有提交报名表并完成付款后才算正式报名
报名与付款的截止日期为课程开始前14天。如名额提前满员，报名会提前关闭。
是的，课程采用分组教学，需要团队协作完成报告，学员必须全程参与，且无法补课。
可以，请与客服预付押金提前占位，具体日期将在后续公布。
课程最低开班人数为50人。