院長的話
院長的話
國際傳承學院院長 暨 美國家族傳承規劃師公會（AFIP）亞太區會長 Rome Chan
【起點】從金融專業到傳承教育
我在香港金融業已有三十多年的經驗。從工科本科生出發，進入保險、管理與信託事業的領域，這一路的歷程讓我深刻體會，財富的管理，不只是資金的運用，更是價值的延續，在職涯的不同階段，我始終追尋「身心靈平衡的成長」。
我相信，唯有在人內心平和、思緒清晰的狀態下，才能看見未來的方向，並幫助客戶描繪出他們想要的未來藍圖。
【洞見】信託是高淨值家族的護城河
我深入信託與家族辦公室的實務操作多年，發現世界上頂尖的企業家，都面臨同樣的課題：如何在保護財富安全的同時，確保家人的安全與傳承穩定。在這個過程中，我深信信託與家族辦公室是最有效的工具。它不僅是財富管理的制度，更是一種信任機制，能幫助創立人把「價值」傳給下一代，甚至延伸至社會與公益領域。
【核心】專業與品格，是國際傳承規劃師的根基
一位優秀的家族財富傳承規劃師，不一定要出身於金融行業，但必須擁有專業，
因為專業能吸引信任，信任才能打開客戶的世界，同時，品格更是這個行業的根基。
誠實與正直，不代表沒有私心，而是懂得平衡、懂得取捨，永遠以客戶的最大利益為優先，正如我常說的：「錢永遠賺不完，但價值永遠不會虧。現在的虧，往往是未來的賺。」
【信念】Trust is Trust
信託的本質是信任
【核心】專業與品格，是國際傳承規劃師的根基
「Trust」的意義不只是一份法律文件，更是一份信任的承諾。
信託的初心，在於讓創立人把「有價值的資產」交給值得託付的人與事，
可能是家人、伴侶、社會組織，甚至是一個信念。
在國際家族傳承規劃師課程中，我們強調的，不是銷售技巧，而是以受益人的福祉為最終服務對象，這正是信託的原始精神，也是規劃師的專業靈魂。
【願景】從課程走向亞太的傳承平台
國際家族傳承規劃師課程由美國家族傳承規劃師公會（AFIP）所建構，
透過國際認證制度與嚴謹考核，讓每位學員都能獲得客戶信任的專業背書。
更重要的是，這不僅是一堂課，而是一個讓專業人士相互認識、彼此成長的平台。
在這裡，學員能結識跨領域的夥伴，共同打造事業、共享機會，並在未來的道路上攜手同行。
而如今，整個亞太區對家族辦公室專業人才的需求正急速攀升。
我們希望透過國際傳承學院，為亞太區持續培育具備信託、稅務、健康與傳承整合思維的專業規劃師，讓更多人能在專業之路上發光發熱，並成為家族永續的守護者。
對我而言，這正是「傳承教育」的真正意義，讓價值被看見、讓信任得以延續，
讓亞太區的家族辦公室產業，因為人才而更長遠、更有力量。
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